Photo d'illustration : VietnamPlus Selon les estimations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le secteur sidérurgique devrait être amené à réduire la valeur de ses exportations d’environ 4 % sous l’impact du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM-Carbon Border Adjustment Mechanism). La baisse de la demande entraînant une diminution de la production d'environ 0,8 %.
Le ralentissement du secteur immobilier et la baisse de la demande des consommateurs ont eu un impact significatif sur l'industrie sidérurgique en 2023. Cependant, de nombreuses prévisions montrent qu'après cette période de calme, l’application de nombreuses politiques macroéconomiques aura un impact positif sur l'industrie sidérurgique cette année.
A l'occasion du nouvel an lunaire du Dragon, Pham Cong Thao, directeur général adjoint de Vietnam Steel Corporation (VNSteel), a discuté avec VietnamPlus des opportunités de l'industrie sidérurgique vietnamienne en 2024 ainsi que des solutions permettant au secteur de bénéficier de nouvelles tendances de l'économie mondiale.
La faiblesse du pouvoir d’achat empêche les entreprises sidérurgiques de se redresser
Pourriez-vous nous faire un bilan de l'industrie sidérurgique vietnamienne en 2023 ?
Pham Cong Thao : En 2023, le Vietnam a maintenu une bonne stabilité macroéconomique et sociale dans un contexte pourtant difficile de fluctuations géopolitiques et économiques mondiales.
En particulier, de nombreuses politiques visant à éliminer les difficultés des entreprises ont continué d'être activement mises en œuvre par le gouvernement, créant des conditions favorables pour aider les entreprises à se redresser progressivement et à surmonter les difficultés. La Banque d’Etat a notamment mené de nombreuses réductions des taux d’intérêt pour soutenir la croissance économique.
Les accords de libre-échange existants avec les principaux partenaires commerciaux du Vietnam, tels que l’Europe et l’Afrique, continuent d'avoir un impact positif sur le commerce, les investissements et en particulier les exportations du Vietnam.
Le mécanisme CBAM prendra réellement forme à partir d'octobre prochain avec des « règles du jeu » irréversibles. Les entreprises vietnamiennes sont donc aujourd'hui contraintes de se lancer dans la transformation durable de leurs moyens de production, surtout dans un contexte où le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN.
Ceci dit, 2023 a été néanmoins une année particulièrement difficile pour l’industrie sidérurgique vietnamienne. La faible demande et un moindre pouvoir d'achat des ménages ont bien évidemment empêché les entreprises sidérurgiques de se redresser comme elles l'auraient voulu après le COVID-19.
Pham Cong Thao, directeur général adjoint de Vietnam Steel Corporation (VNSteel). Photo : VietnamPlus Par exemple, le principal débouché de l'acier est le marché immobilier, qui a connu une période difficile en raison de l'accès plus limité aux crédits bancaires, de la baisse des revenus de ménages... La conséquence en a été une baisse de la demande de production d'acier.
Le marché d’exportation vietnamien de l'acier a aussi connu de nombreuses difficultés : à la baisse de la demande s'est ajoutée la concurrence de l'acier chinois bon marché. En 2023, la Chine – le plus grand pays producteur d'acier au monde – a exporté plus de 90 millions de tonnes d'acier dans le monde, soit une croissance de plus de 36 % sur un an.
La concurrence sur les prix est ainsi devenu également de plus en plus féroce, ce qui fait qu'il est difficile pour les entreprises sidérurgiques vietnamiennes d'avoir la possibilité d'améliorer leur production et leur efficacité commerciale.
Selon les données de l’Association d’acier du Vietnam, en 2023, la production d'acier de tous types a diminué de 7 % en variation annuelle. La consommation intérieure a diminué de 15,6%. Les exportations ont augmenté de 29,1%, principalement grâce à la croissance des exportations de HRC de Hoa Phat et Formosa tandis que les exportations d'acier de construction ont baissé de 21,1% et les exportations d'acier laminé à froid ont connu une baisse de 5,5%.
- Quel regard portez-vous sur les nouvelles réglementations européennes en la matière, et quels seront les principaux débouchés pour l'acier vietnamien ?
Pham Cong Thao : Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) en 2020, les entreprises vietnamienne de l'acier n'ont cessé d'élargir leur part de marché d'exportation vers l'UE, qui constitue actuellement l'un des plus grands débouché de l’acier vietnamien.
Selon les données douanières, en 2023, le Vietnam a exporté plus de 2,5 millions de tonnes de produits sidérurgiques vers l'UE, soit le double par rapport à 2022. La quantité d'acier exportée vers le marché européen représente aujourd'hui 23% du total. Cependant, à partir de la mi-2023, les exportations vers ce marché se sont heurtés à deux obstacles majeurs : les mesures de sauvegarde et le CBAM.
Les entreprises sidérurgiques, y compris celles du Vietnam, seront tenues d'acheter des certificats d'émission CBAM à partir de 2026, ce qui augmentera les coûts et pourrait faire perdre l'avantage comparatif en valeur si les entreprises vietnamiennes ne planifient pas bien la réduction de leurs émissions de carbone.
En générale, le marché d'exportation d'acier du Vietnam a été et sera affecté par le protectionnisme des pays et les exigences en matière d'émissions de carbone. Depuis 2004, il y a eu plus de 70 cas d'enquête affectant les exportations d'acier du Vietnam, notamment antidumping, anti-subventions, anti-évasion...
Afin de se préparer à répondre aux exigences du CBAM, l'Association de l'acier du Vietnam a organisé de nombreux séminaires et fourni régulièrement des informations mises à jour aux entreprises membres sur les politiques et exigences de CBAM concernant les produits importés.
La concurrence sera plus féroce
Photo d'illustration : VietnamPlus - Selon les experts, la participation aux accords de libre-échange a créé de nombreuses opportunités pour le secteur de l'exportation, mais dans le sens inverse, la concurrence sur le marché intérieur est également plus forte. Comment évaluez-vous cela pour le cas de l'industrie sidérurgique ?
Pham Cong Thao : C'est vrai, la concurrence sur les prix intérieurs de l'acier fini est devenu de plus en plus féroce ces dernières années et continuera dans les années à venir parce que la production dépasse de loin la demande. En outre, le marché intérieur est soumis à une pression accrue de la part de l’acier importé, notamment de l’acier originaire de Chine et des pays de l’ASEAN.
En outre, les débouchés extérieurs des entreprises vietnamiennes se contractent également, ce qui les conduit à se focaliser davantage sur le marché intérieur, augmentant ainsi la pression concurrentielle localement.
La Chine continue de promouvoir ses exportations d’acier vers le monde, exerçant une pression sur les marchés mondiaux et régionaux de l’acier, y compris le Vietnam. Le plus grand marché de production de l’industrie sidérurgique est le marché immobilier. Toutefois, les secteurs de l’immobilier et de la construction civile affichent aujourd'hui une faible demande.
L'industrie sidérurgique devrait montrer des signes de reprises au cours des six derniers mois de 2024, lorsque les goulots d'étranglement du secteur immobilier au Vietnam et en Chine seront progressivement supprimés. Cependant, le marché d'exportation est confronté à davantage de difficultés lorsque de nombreux pays développés introduisent de nouvelles barrières à l’importation pour des raisons environnementales.
En outre, les entreprises sidérurgiques nationales continuent de faire face à de nombreuses difficultés de production et d'affaires. Les prix de matières premières et de combustibles pour la production, les prix de l'énergie, les coûts de production, les coûts de la vie et du transport sont toujours élevés. Les prix de l'électricité continueront à augmenter. À cela s’ajoute le risque du taux de change.
- Pour aider l'industrie sidérurgique à améliorer sa compétitivité et à développer ses exportations, quelles politiques l'État devrait-il adopter, selon vous ?
Pham Cong Thao : La demande de consommation d'acier au Vietnam va se redresser en 2024, mais le niveau de reprise est faible et ne peut pas revenir au niveau de production d'avant la pandémie de COVID-19.
En outre, la concurrence sur les prix nationaux de l'acier fini en 2024 devrait être plus féroce que les années précédentes, lorsque la production de nombreux produits dépasse largement la demande et que le marché d'exportation est affecté par la politique de défense du pays et les exigences en matière d'émissions de carbone.
Le groupe de Hoa Sen exporte ses produits vers l'Europe. Photo : VietnamPlus
La Compagnie générale de l’acier a également proposé que le gouvernement continue d'avoir des politiques visant à soutenir les entreprises dans leurs efforts de défense commerciale visant à limiter l'acier bon marché et de mauvaise qualité, affectant le marché, les entreprises et les consommateurs.
En outre, le gouvernement devrait avoir une orientation stratégique pour que l'industrie sidérurgique se développe de manière durable, contribuant positivement à la croissance économique. Il devrait prendre des mesures de soutien financier pour encourager les fabricants d'acier à moderniser leurs techniques de production afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone. - VietnamPlus
