La bancassurance estconsidérée comme un investissement stratégique compte tenu de sespotentiels, et sa généralisation convient bien aux orientations decroissance sur le long terme des banques, estime Amit Arora, directeurdu service vente au détail de la banque Standard Chartered.
Partenaire principal de Prudential Vietnam depuis 2008, la StandardChartered forme actuellement des ressources humaines afin de fournir lesmeilleurs services à notre clientèle, explique Amit Arora. «Nous avonsplanifié un fort développement de produits de bancassurance dans lestemps à venir», a-t-il ajouté.
De même, ledirecteur général exécutif de la compagnie d’assurance AIA Vietnam,Stephen Clark, considère également que la bancassurance est une prioritépour sa compagnie avec une stratégie reposant sur une meilleuredistribution à travers les réseaux bancaires, ainsi que des conseillersexpérimentés.
L’assureur Bao Viêt collabore avecles banques HSBC, Techcombank et Baoviet Bank afin de commercialiser desdizaines de produits, indique son directeur général adjoint Dang NgocThanh, qui ajoute que les résultats sont plutôt satisfaisants. Lacompagnie d’assurance (BIC) de la Banque d’investissement et dedéveloppement du Vietnam (BIDV) commercialise aussi cinq produits dansle réseau de 500 points de transactions de la BIDV et de la BanqueRussie-Vietnam (VRB).
Fasciné par les potentiels duVietnam, HSBC a récemment inauguré une agence HSBC Life International àHanoi pour vendre ses produits financiers relevant de l’assurance-vie.Un signe de l’essor de la bancassurance puisque HSBC est l’une des plusgrandes banques étrangères au Vietnam avec un investissement de 30millions de dollars. De même, le partenariat de distribution de produitsfinanciers convenu fin 2011 entre Citibank et Prudential prouve déjàson efficacité...
Ceci n’est qu’un début puisqu’eneffet, il est attendu en milieu d’année une plus forte animation sur lemarché, avec l’arrivée notamment du groupe d’assurance du pétrole dansle segment de l’assurance-vie (PVN Insurance). Ce dernier comptecollaborer avec Techcombank, qui est la pionnière de la bancassurance auVietnam avec la création en 2006 d’un joint-venture avec le groupe BaoViêt. D’autres banques et assureurs entendent les suivre, VIB et laCompagnie d’assurance des postes (PTI), ABBank et Prudential, MaritimeBank et Bao Viêt..., pour fournir des bouquets de services à leursclients.
Le marché vietnamien recèle un énormepotentiel de développement dans les toutes prochaines années, confirmeCo Minh Duc, directeur régional en Asie du groupe Prévoir qui, lui,anticipe une croissance de 15% à 30% au lieu de 10% aujourd’hui. Uneprévision qui semble non déraisonnable puisque seulement 5% de lapopulation est titulaire d’une police d’assurance.
Les modalités d’organisation de la bancassurance sont diverses etsouples mais deux grandes pratiques sont constatées. Dans la première,assurance et banque sont seulement liées contractuellement dans le cadred’une collaboration ou d’un partenariat destiné à distribuer lesproduits de l’assureur par l’intermédiaire du vaste réseau de la banque,qu’il ne possède généralement pas. Il en est ainsi de Bao Viêt avecHSBC et Techcombank, de Bao Minh avec Sacombank et de Liberty avecVietcombank...
Le deuxième est institutionnel, unebanque acquérant, s’associant ou créant une compagnie d’assurance. C’estle cas de BIC qui appartient à la Banque de développement etd’investissement (BIDV), d’ABIC de la Banque d’agriculture et dudéveloppement rural (Agribank), de MIC dans laquelle la banque MB estassociée, ou de Bao Ngân, filiale de la Banque d’industrie et decommerce (Vietinbank).
Mais l’un comme l’autre sontactuellement rentables au Vietnam, en témoigne la compagnie Liberty quicommercialise extensivement ses produits grâce aux réseaux des banquesANZ, OCB, Sacombank, Techcombank et UOB, selon son directeur marketing.
En effet, le nombre de clients bénéficiantaujourd’hui de tels services est encore modeste : la compagnied’assurance BIC, qui est considérée comme l’une des plus efficaces, neréalise que 10% de son chiffre d’affaires dans ce segment.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Pour une raison fortpratique en premier lieu : ni les clients ni les banques ne sonthabitués à la bancassurance. Nombre de banques ne favorisent pastraditionnellement les services d’assurance dans leurs locaux, entémoigne un modeste 5% de chiffre d’affaires de vente d’assurancenon-vie.
Une autre tient aux conditions du marché,économique d’abord, avec un accès au crédit toujours difficile, des tauxd’intérêt élevés, une majorité de la population ne disposant pas decompte bancaire et/ou de moyens de paiement.., mais aussi juridique,compte tenu de la régulation bancaire actuelle de la Banque d’État, ouencore d’un certain flou sur le statut juridique des produits debancassurance. – AVI
Les banques proposent diverses solutions pour soutenir les PME
De nombreuses banques ont adapté leur approche, passant de modèles d’évaluation principalement basés sur les garanties à des évaluations centrées sur les flux de trésorerie et la capacité opérationnelle. Elles ont également accru leurs investissements dans les plateformes numériques et les solutions financières spécialisées pour les PME.
