La productiond’aliments composés a progressé de 22% en 2012 au Vietnam. Le payscompte désormais 233 usines de fabrication d’aliments pour animaux, dont58 issues de l’investissement direct étranger.
Lemarché de l’alimentation pour animaux au Vietnam dégage un chiffred’affaires annuel de 6 milliards de dollars pour une croissance annuellede 13% à 15%. Dans sa stratégie de développement de l’élevageindustriel, le Vietnam aura besoin de 18 à 20 millions de tonnesd’aliments en 2015, et de 25 à 26 millions de tonnes en 2020. Ce secteurpossède donc de réels potentiels, au point d’ailleurs qu’il a d’ores etdéjà séduit de grands groupes mondiaux qui se sont implantés auVietnam, tels CP Group (Thaïlande), Cargill (États-Unis), New Hope(Chine)...
Un représentant du CP Group a annoncé que cedernier a lancé en juin 2012 le chantier d’une nouvelle unité deproduction d’une capacité annuelle de 216.000 tonnes avec comme objectifd’en posséder 8 d’ici 2014. Aujourd’hui, il occupe 18% des parts dumarché domestique des aliments pour animaux. De même, la sociétéchinoise New Hope a construit une nouvelle usine à Binh Dinh (Centre),portant ainsi à cinq le nombre de ses unités au Vietnam.
En marsdernier, la Sarl d’aliments pour animaux Kyodo Sojitz (KSF) - unjoint-venture japonais entre le groupe Sojitz (51%) et la compagnieKyodo Shiryo (49%) - a inauguré une usine dans la zone industrielleThinh Phat de la province de Long An (Sud) pour un coût de 24 millionsde dollars. Elle produira annuellement 200.000 tonnes d’aliments pour lafilière porcine et, dans un proche futur, pour les volailles et autresanimaux. En 2020, sa capacité annuelle atteindra les 2 millions detonnes.
L’année dernière, l’américain Cargill, spécialisé dansl’agriculture et l’alimentaire, a inauguré sa 9e usine au Vietnam, d’uncoût de 18 millions de dollars et d’une capacité annuelle de 240.000tonnes. Il produit désormais plus d’un million de tonnes d’aliments auVietnam.
Les entreprises nationales regagnent du terrain
Lesentreprises étrangères s’intéressent également aux aliments pour lafilière aquacole. Selon l’Association de transformation et d’exportationdes produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les quatre géants étrangersque sont Uni President (Taïwan), CP Group (Thaïlande), Grobest (Taïwan)et TomBoy (France), détiennent à eux seuls 95% des parts du marché desaliments pour la filière astacicole au Vietnam. Selon un représentant dela société Uni President Vietnam, celle-ci possède trois usines pour lafilière aquicole d’une capacité totale de production de 300.000 tonnes.Elle s’apprête actuellement à lancer le chantier d’une autre usine auQuang Nam, d’un coût de 20 millions de dollars pour une capacitéannuelle de 100.000 tonnes.
Face à la croissance agressivedes entreprises étrangères, certaines entreprises vietnamiennes ontadopté une stratégie de raison consistant à se regrouper par desopérations de fusion-acquisition tout en cherchant à développer unemarque puissante.
La compagnie d’alimentation animale Proconco,issue à l’origine d’un investissement étranger, est aujourd’hui possédéepar trois compagnies du Vietnam, Masan (40% du capital), Dofico (20%)et Tin Nghia (20%). Proconco domine désormais la fabrication d’alimentspour les poissons pangasius, les poissons tra exactement... Elle vaprochainement accélérer le développement de branches de productiond’aliments pour les volailles et le bétail, a assuré le vice-directeurgénéral de Dofico, Phùng Khôi Phuc.
Par l’intermédiaire d’unefusion-acquisition également, la compagnie de produits aquatiques HùngVuong est montée au capital de la Compagnie des aliments d’animaux ViêtThang à hauteur de 55%. Cette dernière est le leader du delta du Mékongdans la filière des aliments pour animaux, avec une capacité totale de350.000 tonnes par an grâce à ses trois unités Sa Dec 1 et 2, et LaiVung. En 2014, Viêt Thang portera sa capacité annuelle à 480.000 tonnes.Toujours dans le but de réduire ses coûts de revient en cherchant àconcentrer ses moyens de production, la compagnie Hùng Vuong a égalementacquis la Compagnie d’aliments aquatiques Viêt Da d’une capacitéannuelle de 100.000 tonnes. Il ne s’agit pas, au demeurant, d’unenouvelle stratégie pour elle, puisqu’elle possède déjà la Compagnied’aliments pour la filière aquicole Hùng Vuong Tây Nam d’une capacitéannuelle de 150.000 tonnes...
Dans la structure de l’industried’élevage, les aliments occupent 70% du coût de revient, jouant un rôledécisif pour fixer le prix de vente. - VNA
