Le secteur des aliments pour animaux se porte très bien
La production
d’aliments composés a progressé de 22% en 2012 au Vietnam. Le pays
compte désormais 233 usines de fabrication d’aliments pour animaux, dont
58 issues de l’investissement direct étranger.
Le
marché de l’alimentation pour animaux au Vietnam dégage un chiffre
d’affaires annuel de 6 milliards de dollars pour une croissance annuelle
de 13% à 15%. Dans sa stratégie de développement de l’élevage
industriel, le Vietnam aura besoin de 18 à 20 millions de tonnes
d’aliments en 2015, et de 25 à 26 millions de tonnes en 2020. Ce secteur
possède donc de réels potentiels, au point d’ailleurs qu’il a d’ores et
déjà séduit de grands groupes mondiaux qui se sont implantés au
Vietnam, tels CP Group (Thaïlande), Cargill (États-Unis), New Hope
(Chine)...
Un représentant du CP Group a annoncé que ce
dernier a lancé en juin 2012 le chantier d’une nouvelle unité de
production d’une capacité annuelle de 216.000 tonnes avec comme objectif
d’en posséder 8 d’ici 2014. Aujourd’hui, il occupe 18% des parts du
marché domestique des aliments pour animaux. De même, la société
chinoise New Hope a construit une nouvelle usine à Binh Dinh (Centre),
portant ainsi à cinq le nombre de ses unités au Vietnam.
En mars
dernier, la Sarl d’aliments pour animaux Kyodo Sojitz (KSF) - un
joint-venture japonais entre le groupe Sojitz (51%) et la compagnie
Kyodo Shiryo (49%) - a inauguré une usine dans la zone industrielle
Thinh Phat de la province de Long An (Sud) pour un coût de 24 millions
de dollars. Elle produira annuellement 200.000 tonnes d’aliments pour la
filière porcine et, dans un proche futur, pour les volailles et autres
animaux. En 2020, sa capacité annuelle atteindra les 2 millions de
tonnes.
L’année dernière, l’américain Cargill, spécialisé dans
l’agriculture et l’alimentaire, a inauguré sa 9e usine au Vietnam, d’un
coût de 18 millions de dollars et d’une capacité annuelle de 240.000
tonnes. Il produit désormais plus d’un million de tonnes d’aliments au
Vietnam.
Les entreprises nationales regagnent du terrain
Les
entreprises étrangères s’intéressent également aux aliments pour la
filière aquacole. Selon l’Association de transformation et d’exportation
des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les quatre géants étrangers
que sont Uni President (Taïwan), CP Group (Thaïlande), Grobest (Taïwan)
et TomBoy (France), détiennent à eux seuls 95% des parts du marché des
aliments pour la filière astacicole au Vietnam. Selon un représentant de
la société Uni President Vietnam, celle-ci possède trois usines pour la
filière aquicole d’une capacité totale de production de 300.000 tonnes.
Elle s’apprête actuellement à lancer le chantier d’une autre usine au
Quang Nam, d’un coût de 20 millions de dollars pour une capacité
annuelle de 100.000 tonnes.
Face à la croissance agressive
des entreprises étrangères, certaines entreprises vietnamiennes ont
adopté une stratégie de raison consistant à se regrouper par des
opérations de fusion-acquisition tout en cherchant à développer une
marque puissante.
La compagnie d’alimentation animale Proconco,
issue à l’origine d’un investissement étranger, est aujourd’hui possédée
par trois compagnies du Vietnam, Masan (40% du capital), Dofico (20%)
et Tin Nghia (20%). Proconco domine désormais la fabrication d’aliments
pour les poissons pangasius, les poissons tra exactement... Elle va
prochainement accélérer le développement de branches de production
d’aliments pour les volailles et le bétail, a assuré le vice-directeur
général de Dofico, Phùng Khôi Phuc.
Par l’intermédiaire d’une
fusion-acquisition également, la compagnie de produits aquatiques Hùng
Vuong est montée au capital de la Compagnie des aliments d’animaux Viêt
Thang à hauteur de 55%. Cette dernière est le leader du delta du Mékong
dans la filière des aliments pour animaux, avec une capacité totale de
350.000 tonnes par an grâce à ses trois unités Sa Dec 1 et 2, et Lai
Vung. En 2014, Viêt Thang portera sa capacité annuelle à 480.000 tonnes.
Toujours dans le but de réduire ses coûts de revient en cherchant à
concentrer ses moyens de production, la compagnie Hùng Vuong a également
acquis la Compagnie d’aliments aquatiques Viêt Da d’une capacité
annuelle de 100.000 tonnes. Il ne s’agit pas, au demeurant, d’une
nouvelle stratégie pour elle, puisqu’elle possède déjà la Compagnie
d’aliments pour la filière aquicole Hùng Vuong Tây Nam d’une capacité
annuelle de 150.000 tonnes...
Dans la structure de l’industrie
d’élevage, les aliments occupent 70% du coût de revient, jouant un rôle
décisif pour fixer le prix de vente. - VNA